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    Visão da Agência

    Acelere o Onboarding de Clientes Usando Snapshots de Agência

    Saiba como clonar e replicar contas inteiras pré-configuradas (funis, automações e pipelines) para novos clientes em segundos.

    5 min de leituraAtualizado em 12 de Janeiro de 2026

    O que é um Snapshot?

    Um **Snapshot** é uma "fotografia/modelo" completa de uma subconta no CRM. Ele engloba:

    • Todos os Funis de Vendas e Landing Pages.
    • Sequências de E-mail Marketing e Workflows de Automação.
    • Pipelines, Estágios de Vendas e Campos Personalizados.
    • Calendários de Agendamento e Modelos de Mensagem.

    Como Criar e Aplicar um Snapshot

    1. Vá na **Visão da Agência (Agency View)** > **Account Snapshots**.

    2. Clique em **Create New Snapshot** e selecione a conta modelo que você deseja clonar.

    3. Dê um nome ao modelo (ex: `Snapshot Padrão para Clínicas Estéticas` ou `Snapshot Imobiliárias`).

    4. Ao criar uma nova subconta para um cliente, selecione este Snapshot no menu suspenso de carregamento inicial.

    Em poucos segundos, a conta do novo cliente estará 100% estruturada e pronta para rodar campanhas sem necessidade de reconfiguração manual!

    Tags:#snapshots#agencia#modelos#clonar conta#onboarding

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