Planejando sua Migração
Migrar de CRM pode parecer desafiador, mas com o planejamento correto o processo é simples e rápido. Este guia cobre a migração dos sistemas mais comuns no Brasil.
Passo 1: Exportar Dados do CRM Atual
Do RD Station
1. Acesse **RD Station** > **Contatos** > **Exportar**.
2. Selecione todos os contatos e campos.
3. Baixe o arquivo CSV.
Do Pipedrive
1. Acesse **Pipedrive** > **Contacts** > **Export**.
2. Selecione `All contacts` e `All fields`.
3. Baixe em formato CSV ou Excel.
Do HubSpot
1. Acesse **HubSpot** > **Contacts** > **Lists**.
2. Crie uma lista com todos os contatos.
3. Clique em **Export** > formato CSV.
Passo 2: Limpar os Dados
Antes de importar, faça uma limpeza:
- **Remover duplicatas:** Use a função de remover duplicatas do Excel/Google Sheets.
- **Padronizar telefones:** Formato internacional `+5511999999999`.
- **Validar e-mails:** Remova e-mails inválidos ou com erros de digitação.
- **Limpar campos vazios:** Remova linhas sem e-mail e sem telefone.
- **Adicionar tags de origem:** Crie uma coluna `Tag` com o CRM de origem (ex: `Migrado RD Station`).
Passo 3: Importar Contatos
Siga o guia de [Importação via CSV](/ajuda/artigo/como-importar-contatos-csv) para trazer os contatos limpos para a plataforma.
Passo 4: Recriar o Pipeline de Vendas
1. Mapeie os estágios do seu CRM antigo para o novo funil.
2. Crie o pipeline seguindo o guia de [Criação de Pipeline](/ajuda/artigo/como-criar-pipeline-vendas).
3. Importe as oportunidades (deals) manualmente ou via API.
**Dica:** Aproveite a migração para **simplificar o funil**. Se o CRM antigo tinha 12 estágios, veja se consegue reduzir para 6-7. Funis mais enxutos têm melhor adoção pela equipe.
Passo 5: Recriar Automações
As automações (workflows) geralmente não podem ser importadas diretamente. Recrie as mais importantes:
1. **Sequência de boas-vindas:** Para novos leads.
2. **Follow-up de proposta:** Para oportunidades em negociação.
3. **Reativação:** Para leads frios há mais de 30 dias.
4. **Pós-venda:** Para clientes que fecharam.
**Aproveite o upgrade:** A plataforma oferece recursos que seu CRM antigo provavelmente não tinha — WhatsApp API, Agentes de I.A, construtor de sites. Recrie as automações já integrando esses novos canais!
Passo 6: Treinar a Equipe
- Agende uma sessão de onboarding com a equipe.
- Crie um documento rápido com os fluxos principais.
- Defina as primeiras 2 semanas como período de adaptação.
- Monitore a adoção e ajuste conforme necessário.
**Precisa de ajuda?** Nossa equipe oferece suporte gratuito de migração. Agende uma reunião e te ajudamos a trazer todos os dados sem dor de cabeça.