O que é um Pipeline de Vendas?
O **Pipeline** (ou Funil de Oportunidades) é a representação visual das etapas que um lead percorre desde o primeiro contato até o fechamento da venda. Cada estágio representa um momento do processo comercial.
Passo 1: Criando um Novo Pipeline
1. Acesse **Subconta** > **Opportunities (Oportunidades)**.
2. Clique no ícone de engrenagem ou em **Manage Pipelines**.
3. Clique em **Create Pipeline** e dê um nome (ex: `Funil de Vendas Consultivas`).
Passo 2: Definindo os Estágios
Um funil padrão de vendas pode ter os seguintes estágios:
1. **Lead Novo** — Contato recebido, ainda sem qualificação.
2. **Qualificado** — Confirmou interesse e perfil de compra.
3. **Apresentação Feita** — Reunião ou demo realizada.
4. **Proposta Enviada** — Proposta comercial entregue.
5. **Negociação** — Em fase de discussão de condições.
6. **Ganho** — Venda fechada.
7. **Perdido** — Não fechou.
**Dica:** Não crie mais de 7-8 estágios. Funis muito longos confundem a equipe e reduzem a adoção.
Passo 3: Automações por Estágio
Cada transição de estágio pode disparar um **Workflow** automaticamente:
- Ao mover para **Proposta Enviada**: envia e-mail com a proposta em PDF.
- Ao mover para **Ganho**: envia mensagem de boas-vindas no WhatsApp e notifica o financeiro.
- Ao mover para **Perdido**: dispara sequência de reativação após 30 dias.
Passo 4: Relatórios de Funil
No menu **Opportunities** > **Dashboard**, você acompanha:
- Valor total em cada estágio.
- Taxa de conversão entre etapas.
- Tempo médio de permanência em cada fase.
- Performance por vendedor.